Desce: Danzón: Režie María Novaro. Hrají: María Rojo, Carmen Salinas, Tito Vasconcelos, Margarita Isabel. Julia (Rojo) je telefonní operátorka v Mexico City, která dělí svůj čas mezi svou práci, dceru a danzon: kubánský tanec velmi populární v Mexiku a Střední Americe. Každou středu Julia dělá danzon s Carmelo (Rergis) ve starém "Salon Colonia". Tančí roky, ale sotva se znají. Jednou v noci Carmelo zmizí beze stopy. Julia se cítí osamělá a smutná a jede vlakem do Veracruz, kde ví, že Carmelo má bratra. Ten náhlý výlet změní Juliin život navždy.